​未来の設計図を

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​サービス内容

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教育資金準備のご相談

必要保障額診断

​ライフプラン表作成

お子様の将来の教育費は、子育て世代にとって最も大切な計画です。長期的に計画することで資金準備はとても楽になります。家庭の必要保障額と合わせてライフプランを建て、安心できる将来を準備しませんか?

 

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相続・贈与のご相談

老後資金計画のご相談

​エンディングノート作成

相続に関して、誰に相談すれば良いのかお困りの方が多いようです。次の世代に想いを引き継ぐお手伝いを致します。

​年金受給が始ると、現役時代とは家計の収支が変わります。長生きリスクに備えライフプランの見直しをお勧めいたします。

 

サニーエステート

住宅ローン診断

​住宅ローン借り替え相談

一生に一度の大きな買い物。低金利時代といえども利息は高額です。住宅ローンの選び方で大きく返済額に差が生まれます。

変動金利や固定金利のメリット・デメリットを比較してローン選びをお手伝い致します。住宅ローン借り替えのご相談もお気軽にお問合せください。

ファイナンシャルプランナーに

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​安心して利用できる

​料金体系

​相談料、サービス料は時間単位で料金を設定しておりません。相談したい内容を存分にお伝えください。

経験豊富な専門家と協力し

​しっかりサポート

​さまざまな問題に取組む中で、各専門分野のプロとの協力は不可欠です。さまざまな場面で万全な体制でご対応いたします。

​新潟市内をカバー

​新潟市内を中心に稼働しております。地元密着でご対応いたします。

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2020年3月30日

「        」にコタプランナーの推奨記事が掲載されました。

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